📊 Главное за неделю: инфляция, нефть, дорогие деньги и AI Российская инфляция ускорилась, нефтегазовые доходы бюджета продолжают снижаться, а Минфин в пять раз увеличил покупки валюты и золота. На мировых рынках инвесторы уходят в денежные фонды на фоне роста доходностей облигаций. Одновременно рынок строже оценивает экономику искусственного интеллекта: масштабные инвестиции в AI больше не гарантируют роста акций. Но переговоры лидеров США и РФ дали мощный импульс рынку. ❗️Главное событие недели —Дональд Трамп сообщил об успешных переговорах с Владимиром Путиным, результатом которых стали договоренности о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Минфин США уже выдал специальную лицензию OFAC, разрешающую импорт, чтобы обеспечить оперативную отправку более 4,8 млн тонн топлива. По словам Трампа, эта мера в сочетании с контролем над Ормузским проливом позволит существенно снизить цены на энергоресурсы. — В пятницу после разговора Владимира Путина и Дональда ТрампаИндекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии вырос на 3,87% и превысил отметку в 2400 пунктов — впервые с 30 июня. К закрытию значение составило 2401,8 пункта. Лидерами роста стали акции «Роснефти» (+10,19%), «Совкомфлота», (+9,07%), ЛУКОЙЛа (+8,42%), «Сургутнефтегаза» (+7,69%), а также «Татнефти» (+6,47%). 🇷🇺 Россия — Недельная инфляция с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% неделей ранее. С начала года цены выросли на 5,94%. Одним из основных факторов ускорения стала индексация коммунальных тарифов. За неделю яйца подорожали на 2,2%. — Минфин с 7 октября по 6 ноября увеличил покупки иностранной валюты и золота в пять раз. Ежедневный объём операций составит эквивалент 12,7 млрд рублей против примерно 2,5 млрд ранее. Дополнительный спрос на валюту становится одним из факторов, влияющих на рубль. — Банк России выдал Сберу, ВТБ и другим участникам лицензии для работы на крипторынке. Это шаг к формированию регулируемой инфраструктуры цифровых активов, хотя решение не означает свободного доступа к криптовалютам для всех инвесторов. 🛢 Нефть и энергетика — К берегам США приближается танкер Minerva Zen с российским дизелем. По данным аналитиков, судно вышло из Петербурга еще 22 сентября — задолго до недавних политических договоренностей, которые приписывают Трампу и Путину. Примечательно, что танкер принадлежит греческой, а не российской компании. — Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь–сентябрь сократились на 17% год к году — до 5,47 трлн рублей против 6,61 трлн годом ранее. На поступления влияют не только цены на нефть, но и перебои с добычей и экспортной инфраструктурой, а также курс рубля. — РФ нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке. Как пишет Reuters, в сентябре рост составил 19%. — Brent в течение недели торговалась около $100 за баррель, поднимаясь выше $104 на опасениях перебоев с поставками. В пятницу котировки снизились после заявления Дональда Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Нефтяной рынок остаётся чувствительным к геополитическим сигналам. 🇺🇸 США и мировые рынки — Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднималась до 5,36% — максимума примерно за 24 года. Во Франции доходность аналогичных бумаг приблизилась к 5%, также достигнув максимума за 24 года. Инвесторы требуют более высокую премию за риски инфляции, растущего государственного долга и бюджетных дефицитов. — За неделю до 7 октября мировые фонды денежного рынка привлекли $153,8 млрд — крупнейший недельный приток с мая. Это сигнал осторожности: на фоне рыночной неопределённости инвесторы предпочитают ликвидные инструменты. — Исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка показало, что американские импортные пошлины внесли заметный вклад в рост цен на товары. Это осложняет борьбу с инфляцией и делает перспективы снижения ставок менее определёнными. 🤖 Искусственный интеллект — Акции технологических компаний оказались под давлением из-за вопросов к окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Рынок беспокоят растущие расходы на дата-центры и чипы, потребность в новом финансировании и способность компаний превратить масштабные вложения в устойчивую прибыль. — На фоне роста доходностей облигаций инвесторы строже оценивают будущие доходы технологического сектора. Чем дороже заёмный капитал, тем выше требования к финансовым результатам компаний, которые строят бизнес на обещаниях будущего роста. ₿ Крипта — Биткоин испытывал давление на фоне укрепления доллара и инфляционных опасений в США. Для крипторынка по-прежнему важны глобальная ликвидность и ожидания по процентным ставкам: дорогие деньги способны снижать интерес к активам с высокой волатильностью. 📌 Сигнал недели Сочетание дорогой энергии, инфляционного давления и растущей стоимости заимствований становится главным риском для рынков. В России это усиливает внимание к нефтегазовым доходам, курсу рубля и решениям ЦБ. На глобальном рынке высокая доходность облигаций заставляет инвесторов пересматривать оценки акций, в том числе технологических компаний. В условиях дорогого капитала рынку уже недостаточно обещаний будущего роста. На первый план выходят реальные денежные потоки, устойчивость балансов и способность бизнеса приносить прибыль. Финансовый караульный в ТГ | в МАХ
Формируем финансовую повестку России. Инсайды и инсайты. Старые деньги и цифра в понятном формате. Для связи – @Finkaraulny_bot.
Статистика канала
Число подписчиков
Последние посты
Канал «Финансовый караульный» подключен к сервису MaxGate. Контент автоматически синхронизируется между Telegram и мессенджером MAX.
Подключить кросспостингДругие каналы в категории «Бизнес»
О канале «Финансовый караульный»
«Финансовый караульный» - канал из категории «Бизнес», подключенный к сервису кросспостинга MaxGate. Публикации канала синхронизируются между Telegram и мессенджером MAX, а на этой странице собраны ссылки на обе версии канала.
Сейчас у канала 95 869 подписчиков суммарно в Telegram и MAX. За последние 30 дней в истории MaxGate учтено 216 публикаций, поэтому перед подпиской можно оценить не только размер аудитории, но и регулярность обновлений.
Чтобы подписаться, используйте кнопки «Открыть в MAX» и «Открыть в Telegram» в верхней части страницы. У отдельных постов ссылка может быть доступна в обоих мессенджерах или только в одном из них, если MaxGate получил такой URL из истории обработки.
